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文:奥科企通科技 发表时间:2005-12-2 10:19:09
——保险业务员移动办公系统
随着人民生活水平的提高和保险意识的不断深化，保险业得以快速发展。保险业务员作为保险与百姓之间的桥梁，在保险的普及推广中起着至关重要的作用。但随着险种越来越丰富，其工作的压力和困难就越来越大。比如，保险业务员移动性大，需要经常在客户之间移动办公，并需要携带大量客户需要的资料；公司的最新信息需要在第一时间里传达到第一线的保险业务员手中；保险业务员需要在第一时间将客户的有关信息输入公司的业务系统中，使其客户立即受益；等等。一款即开即用，携带方便，并具备GPRS无线功能的随身电脑显然可以使保险业务员的日常工作事半功倍。针对保险行业的特点，联想推出了保险精典——保险业务员移动办公系统。
保险精典可以称得上是传统保险营销方式的一次革命。它是针对保险行业特点，基于联想天玑随身电脑开发的，针对保险业务员的电子展业工具、管理工具。它可以通过和保险公司的后台信息数据库的连接，有效地整合保险公司的内部信息和系统资源，给公司的保险营销人员强大的信息支持。保险业务员移动办公系统有着强大的功能，是保险公司信息系统在销售队伍和市场上的延伸。尤其是GPRS无线功能的使用，使得业务员能随时随地上网、打电话、发短信，与客户和公司保持良好的关系。
1、自动生成建议书
起草保险建议书是保险销售中的重要环节，它需要业务员对业务种类、保金、索赔等方面有详细的了解，并且需要具有相当的实际经验，往往费时费力。而安装于天玑XP100随身电脑中的“保险经典”能够自动生成建议书，将人生分为七个阶段，并针对不同阶段设计了各家保险公司（如中国人寿、平安、太平洋、泰康、新华、太平）的险种组合，还配有简洁、美观，实用的建议书模版供选择。因此，只要轻轻一点，就能设计出一份完美的建议书，大大提高了效率并有效地促单。
2、客户管理
包括新老客户的所以信息，可按照姓名、地址、电话等信息点进行检索，可对相关客户信息进行删改，避免了将大量客户资料储存在脑海里或存放在随身携带的重量级文件夹中。
3、业务员管理
作为业务员，不时要将自己的工作情况向公司汇报，在保险精典里，设计好了周计划、月计划、年计划等各种报表，并可自动实时计算计划与实际的差距。不仅方便了业务员自己的日常工作，也方便了公司领导随时检验业务员的业绩。
4、保单管理
保险种类越来越多，其保单的管理和查询是个非常棘手的问题，保险精典中对保单做了专门而系统的管理。
5、保费试算
按照不同公司，设计险种组合，并自动计算保额、保费。
6、数据统计
投保人信息统计、被保人信息统计、险种的客户分布统计、客户保费统计、客户保额统计。
7、险种设计
设计险种组合，显示六家保险公司（如中国人寿、平安、太平洋、泰康、新华、太平）的保险条款，并自动计算出各家保险公司的保额、保费。
随着互联网的深入，将有更多的信息涌入。如客户的基础信息、与业务人员的历次联络记录、投保的险种、有无索赔案及次数、反馈、以前的投保公司等，这些都需要在一个平台上进行统一管理和存储。“保险精典”方案使得这些信息在应用、存储过程中快捷而方便。而且由于联想天玑XP100强大的GPRS无线功能，更方便了业务员与公司之间进行信息的实时交换。而随身携带、随时使用、操作简单、一目了然等特点更是大大方便了保险业务员的工作和业务。 |
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